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瑞信:下调呷哺呷哺(0520HK)目标价至8港元 评级“跑赢大市”

发布时间:2022-01-14

  (原标题:瑞信:下调呷哺呷哺(0520.HK)目标价至8港元 评级“跑赢大市”)

  瑞信发研报指,去年下半年呷哺呷哺(0520.HK)品牌继续受到客流和店铺收入恢复缓慢的影响,去年下半年与2019年下半年相比,呷哺呷哺月度同店销售恢复率约70%至80%,而凑凑则恢复为80%至90%。预期集团去年净关闭超过约200家呷哺呷哺,并开设约45家凑凑。

  该行料,在去年大规模关店之后,公司将优先考虑改造和振兴呷哺呷哺品牌,然后才能重新进入增长轨道,并在充满挑战的环境下对凑凑的扩张更加谨慎。在2022和2023年,预测呷哺呷哺的净开店分别为20家和30家,之前预测为30家/30家;凑凑料净增50家/70家,之前预测为90家/90家。

  报告又指,将其2021至2023年盈利预测分别下调58%/23%/26%,意味着2019年至2023年期间的年复合增长率为14%,目标价相应由9港元降至8港元;但认为呷哺呷哺估值不高,而未来疫情正常化或推动股价回升,予“跑赢大市”评级。

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